Lille Lu og troldmanden Bulibar. Pænt og rent ex. I et land langt, langt borte ligger Lille Lu og ser op på stjernerne og tænker på Bulibar. Bulibar er troldmand, og en troldmand kan alt. Derfor har Lille Lu bestemt sig for at blive bærer hos troldmanden Bulibar i Byen Ba.