Midnat over Santaphrax. En historie fra kanten.

Bd. 3 i trilogien (1: Hvad Dysterskoven gemte. 2: Himmelstormeren). Fantasy. Den unge kaptajn Kvisth bliver med sit himmelskib og dets besætning opslugt af en enorm hvirvelstorm. Han får her et varsel om, at hans hjemegn trues af total ødelæggelse.