Rød Jord og silende Regn.

En abe svæver i dagevis mellem liv og død. Hvis den dør, truer en reinkarnation, et nyt liv, som krabbe. I desperation slår aben en handel af med Døden: Hvis den kan underholde et publikum hver dag i to timer, redder den livet. Hermed er scenen sat til en fantastisk historie, hvor Indiens mystik væv